İSTANBUL, – Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurusu onaylanan OYAK Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’nin (OYAK Yatırım) halka arzı sabit fiyatla talep toplama sistemiyle 2-3-4 Haziran’da gerçekleştirilecek.
1 TL nominal kıymetli pay için 18,65 TL fiyattan talep toplanacak olan halka arzda, sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla toplam 28.2 milyon TL nominal pahalı hissenin satılması planlanıyor. Fazla talep gelmesi halinde OYAK’ın sahip olduğu 4,7 milyon TL nominal pahalı hisselerin da ek satış kapsamında halka arza husus edilmesi ile halka arzın toplam büyüklüğünün 32,9 milyon TL’ye ulaşması bekleniyor.
Yapılan açıklamada, OYAK Yatırım’ın, süratli bir büyüme trendi yakalayarak son 4 yılda karını 8 katına çıkarttığı, 2020 yılında 141 milyon TL net kara ulaştığı belirtildi. Şirketin çıkarılmış sermayesinin 88 milyon 330 bin TL’den 94 milyon TL’ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 5 milyon 670 bin TL nominal pahalı hisseler ile mevcut hisse sahibi OYAK’ın 22 milyon 530 bin TL nominal kıymetli hisseleri halka arz edilecek.
“HALKA AÇIKLIK ORANI YÜZDE 35’E ULAŞABİLİR”
Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla toplam 28,2 milyon TL nominal kıymetli hisselerin satışı sonrası, şirketin halka açıklık oranı yüzde 30 olacak. 4,7 milyon TL nominal kıymetli ek hisse satış hakkının kullanılması halinde ise halka açıklık oranı yüzde 35’e ulaşabilir.
OYAK’ın halka arz öncesi yüzde 99,83 hisseyle ana ortağı olduğu OYAK Yatırım, 1982 yılından bu yana Türkiye’nin 11 vilayetine yayılmış 13 şubesiyle, ferdî ve kurumsal, ulusal ve memleketler arası müşterisine sermaye piyasası araçlarında aracılık, kurumsal finansman, finansal danışmanlık ve yatırım danışmanlığı hizmetleri sunuyor.
OYAK Yatırım pay senedi aracılığı faaliyetlerinin yanı sıra özelleştirme, halka arz, şirket satın alma ve birleşme, tahvil bono ihraçları üzere alanlarda kıymetli deneyime sahip. OYAK Yatırım, bölüm dinamikleri ve taleplerini yakından takip ederek müşterilerine geniş yelpazede nitelikli hizmetler sunarken, OYAK Trader üzere öncü taşınabilir uygulamalarla da müşteri tabanını genişletmeye devam ediyor.
“GÜÇLÜ İŞTİRAK YAPISINA SAHİP ARACI KURUM”
Şirket tarafından yapılan yazılı açıklamada, OYAK Yatırım’ın en kıymetli özelliklerinden birinin çatısı altında 3 iştirakinin olduğu vurgulandı. Açıklamada, ” Böylelikle OYAK Yatırım hisselerine yatırım yapan yatırımcılar, birebir vakitte sigorta brokerliği, portföy idaresi ve yatırım iştiraki şirketlerinin de iştirak olarak yer aldığı dört şirkete birden ortak olmuş olacaklar” bilgilerine de yer verildi.
OYAK Yatırım’ın 2017 yılında 1,5 milyon TL sermaye ile kurulan iştiraki OYAK Küme Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş., özsermayesini bu yıl 40 katına çıkardı. 2020 yılı Nisan ayı prestijiyle sigortacılığın doğduğu dünyanın en esaslı ve lider sigorta ve reasürans piyasası olan Lloyd’s’ un yetkili brokeri olarak küresel oyuncular ortasındaki yerini aldı.
Son beş yılda kârını 4.5 kat arttıran bir başka iştiraki OYAK Yatırım Paydaşlığı A.Ş., net faal paha artışıyla birçok mükafata layık görüldü.
OYAK Yatırım’ın öbür bağlı iştiraki OYAK Portföy İdaresi A.Ş.’nin yönettiği portföy büyüklüğü ise 5 yılda 72 kat artarak 2020 sonu prestijiyle 3,8 milyar liraya ulaştı. Kendi kurucusu olduğu fonlar yanında Yatırım İştiraki portföyü ile Emeklilik ve Hayat A.Ş. şirketlerinin kurduğu fonları da yöneten OYAK Portföy, hem ferdî hem de kurumsal portföyleri idare yetkinliği ile çalışmalarını sürdürüyor.
2020 YILININ EN BÜYÜK HALKA ARZI
Dünya genelinde 6 farklı kıtada, 24 farklı ülkede faaliyet gösteren OYAK’ın Küme Şirketleri bünyesinde bulunan OYAK Yatırım, Kervan Besin ile 2020 yılının en büyük halka arzını gerçekleştirdi. Son yıllarda banka iştiraki olmayan aracı kurumlar içinde özel bölüm tahvil ihraçlarında (kira sertifikası) birincilik elde ederek ödüllere layık görülen OYAK Yatırım, aracı kurumlar içinde araştırma kapsamında en fazla şirketi inceleyen kurumlar ortasında yer alıyor.
TEŞEBBÜS SERMAYESİ FONUNA MÜSAADE ALDI
Teşebbüs sermayesi faaliyetlerini genişleten OYAK Portföy, Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’nin çoğunluk payına yatırım yaptı. Bu alanda büyümeye devam eden şirket, beşinci teşebbüs sermayesi yatırım fonu için de SPK müsaadesini aldı. Mevcut teşebbüs sermayesi yatırımları yanında teşebbüs sermayesi yatırım fonu olarak tüketici finansman şirketine de yatırım yapılması planlanıyor.
